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狂砸12.6亿现金收购 西部资源转型新能源汽车

时间:2018-02-06 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
定增方案被证监会否决 两度变更收购方案之后 西部资源重组之心依然不死 西部资源12月3日晚间发布收购草案 将以

  定增方案被证监会否决,两度变更收购方案之后,西部资源重组之心依然不死。
  西部资源12月3日晚间发布收购草案,将以12.66亿元的价格,收购重庆恒通客车有限公司(下称恒通客车)、重庆市交通设备融资租赁有限公司(下称交通租赁)、重庆恒通电动客车动力系统有限公司(下称恒通电动)三家企业59%、57.55%、35%的股权。
  这已是西部资源第三次发布收购方案。在此之前,西部资源原计划通过重大资产重组方式收购,后来又修改为非公开发行。定增方案被证监会否决后,其又将收购方式改为现金支付。但值得注意的是,在拟收购对象中,恒通客车自2013年来已持续亏损。
  收购对象亏损
  西部资源12月4日披露的收购草案显示,将以3.26亿元的价格,收购庆城市交通开发投资(集团)有限公司(下称开投集团)所持恒通客车59%股权,以8.7亿元的价格,收购开投集团、交通担保和重客实业持有的交通租赁57.55%股权,以7000万元购买加尔投资持有的恒通电动35%股权。
  方案显示,此次交易总额达12.66亿元,西部资源将以现金方式收购。此次交易完成后,该公司将持有恒通客车和恒通电动66%的股权,持有交通租赁57.55%的股权。
  西部资源称,公司目前从事的铜矿、铅锌矿等有色金属采选,属于周期性较强的传统行业,宏观经济变化和有色金属价格波动,直接影响公司盈利能力。目前,有色金属行业总体仍呈现不景气的不利局面,四大基本金属铜、铝、铅、锌价格均呈下滑的低迷态势,公司产品盈利空间缩小。
  数据显示,今年前三季度,西部资源实现营业收入2.81亿元,净利润1407万元,分别下降3.41%、87.24%。而此前的2013年,其营业收入和净利润分别为4。23亿元和5636.95万元,同比分别下降28.02%、130.23%。
  西部资源表示,在此情况下,公司需要多种产业结构支撑下的多元化盈利模式以降低经营风险,提高持续盈利能力。同时,由于具有丰富的锂矿石储备,并具备电池级碳酸锂生产经验,增加新能源客车和融资租赁业务,是对公司现有资源的整合、对产业链的进一步延伸。
  不过,在西部资源此次收购的三家公司,除了交通费租赁外,其他两家经营状况并不乐观,恒通电动和恒通客车甚至处于亏损和盈利能力下滑状态。
  公开信息显示,恒通电动成立于2011年11月,主营业务为电动客车动力系统研发;汽车零部件生产、销售、货物进出口等,2012年-2014年8月,营业收入分别为4.02亿元、4.58亿元、1.97亿元,净利润则为2841.88万元、3429.65万元、611.58万元。相较于之前两年,2014年净利润明显下滑。
  而主营汽车维修、汽车和客车零部销售等业务的恒通汽车,则处于亏损状态。数据显示,截至今年8月底,恒通客车总资产为10.58亿元,净资产为3.37亿元,2012年-2014年8月,分别实现营业收入10.53亿元、9.5亿元、5.66亿元,实现净利润3574.15万元、—789.68万元、—2801.21万元。
  在上述三家公司中,只有交通租赁经营较好。截至今年8月底,该公司总资产为26.36亿元,净资产11.37亿元,2012年-2014年8月营业收入分别为1.6亿元、1.77亿元、1.32亿元,同期净利润5875.15万元、7534.02万元、5954.44万元。
  收购曾被证监会否决
  西部资源此次收购,堪称一波三折。在此之前,该公司一两次修改收购方案,且已被证监会否决。
  早在2014年1月14日,该公司就已停牌筹划重大资产重组。几度延迟复牌后,其在4月9日披露,将重大资产购买变更为定向增发,通过增资方式,获得恒通客车、交通租赁各51%和恒通电动66%股权。
  西部资源在当时表示,在收购过程中,公司发现,实施重大资产重组,仅能募集不超过交易总额25%的配套资金,无法满足收购资产今后生产经营需要。因此,公司决定采用定增方式募资收购。
  而在此过程中,该公司使用不超过1.1亿资金,收购了恒通客车和恒通电动7%、 31%股权。2012年底、2013年底和2014年8月底,恒通客车的应收账款分别为4.42亿元、5.91亿元和6.09亿元,营业收入分别为10.53亿元、9.50亿元和5.67亿元。
  今年4月18日,西部资源正式披露定增预案,拟以6.89元/股的价格,定向发行最多5.25亿股,募集资金不超过36.18亿元。除了上述三家公司,募集资金还将用于收购五洲龙汽车有限公司80%股权并增资。不过,在最新的方案中,收购对象已不见五洲龙汽车身影。
  而另一方面,上述定增方案也未能获得证监会通过。今年9月29日, 证监会发审委审核时,该方案被否决。11月24日,该公司正式收到证监会不予核准其定增的通知。
  不过,现金收购行政审核的取消,使得西部资源此次收购又获得一条生路。今年10月底,证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》进行修改,取消现金收购审核。在定增方案被否决后,西部资源立即将收购方式改为现金收购。
  在收购草案中,西部资源称,鉴于此次非公开发行股票募集资金拟收购的相关资产已签署正式生效的协议,同时考虑到公司向新能源汽车板块完整产业链转型的战略目标能顺利实施,公司拟以自筹资金支付的方式。

(责任编辑:admin)
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